疫情冲击下的“逆行”芯片
目前，中国的新冠肺炎疫情已经趋稳 ，然而其在欧美蔓延的势头还未减退 。这对全球的电子半导体产业链形成了较大冲击，众多芯片企业的日子都不太好过，纷纷下调了预测。不过 ，随着远距离办公/教学 、收看影音 、游戏等生活方式与社会行为的转变 ，以及以中国大陆为代表的5G新基建政策落地 ，包括5G基站 、数据中心 、云计算、服务器等所需的芯片需求稳健 ，有的还出现了逆势增长的局面 。这样 ，相关的芯片厂商 ，以及产业链上下游的合作伙伴都将受益 ，这些为整体低迷的半导体产业增添了不少亮点和活力。
5G基站芯片
由于疫情造成的居家隔离现象，大量5G概念的在线应用（如在线教育 、在线医疗等）需求大规模增加 ，以及政府的支持 ，使得5G建设表现出很强的迫切性 ，因此，今年的5G资本支出存在超预期可能。
3月底 ，以华为和中兴通讯为代表的4家电信设备企业中标了中国移动2020年5G二期无线网主设备集中采购 。其中，华为取得份额达到57.7% ，涉资214.1亿元 ，中兴中标份额28.9%，涉资107.3亿元 。
为此 ，华为虽然砍掉了台积电部分手机芯片订单，但却增加了数量可观的5G基站芯片订单 ，包括网络处理器 、通信，以及射频前端芯片（特别是PA）订单，这为台积电贡献了不少营收。相应地 ，一直是华为重要合作伙伴的封测大厂日月光投控也将从中受益 。
4月7日 ，据中国台湾电子时报报道 ，日月光以2.5D/interposer技术为基础的先进封测制程 ，拿下了中兴通讯自主开发的5G基站芯片量产大单 。据悉，日月光扇出型面板级封装(FOPLP)曾于2019年上半年取得了华为海思的封测订单 。
总体来看 ，尽管疫情持续蔓延，但5G芯片供应商仍对2020年5G市场持乐观态度 ，另外 ，主要芯片供应商一直在考虑通过降低5G芯片价格来确保获得更多订单，这也是大势所趋 ，即使没有疫情发生，今年的5G芯片价格也会有较大降幅 ，以适应快速扩容的5G市场。
服务器芯片
受疫情冲击 ，云办公 、云游戏、云教育等产业爆发，对于数据中心的建设需求旺盛 ，对相应的CPU、FPGA 、存储器等提出了更多需求。
其中 ，AMD是CPU的受益者 ，而赛灵思则是FPGA的主要受益者。
存储器总体需求受疫情影响不大，尽管手机端消费需求较弱 ，但由于主要大厂库存偏低，加上来自服务器 、网通 、和笔电端需求暴增 ，带动相关服务器用NAND Flash、NOR Flash和DRAM需求强劲 ，抵消了手机端需求的下滑。
中国大陆已恢复往常复工水平 ，相关服务器、网通路由器和连网系统厂加速补充库存，推升了存储器合约价 。其中 ，以应用在云端服务器和笔电固态硬盘（SSD）等所需的NAND Flash和NOR Flash涨势最明显，本季合约价涨幅达5%至10% 。至于DRAM合约价 ，仍在观察三星、SK海力士和美光这三大厂的态度 ，但模块厂认为仍维持涨势 ，但涨幅会受疫情影响，约在持平状态或上涨5% 。
再有 ，云计算、数据中心建设也在拉动光模块市场。在光模块成本结构中，光芯片的价值含量最高 ，光芯片能占到光模块物料成本的30%~50%左右 ，高速率光芯片甚至能到60%。
在中国市场 ，目前，本土企业已能实现10Gb/s的激光器量产，25Gb/s激光器尚待成熟 。而采用PAM4技术实现带宽调制的光模块（如200G、400G等速率）则需要用到数字信号处理芯片（DSP） ，这块还需要进口。
因此 ，这一波数据中心的增长 ，对于中国和全球的光芯片增长都是一大刺激。
游戏类芯片
旺宏是Switch只读存储器（ROM）独家供货商 ，Switch大卖带动旺宏3月合并营收环比增长39.8％ ，同比增近一倍，首季合并营收为历年最佳 。
原相供应Switch传感器IC ，首季合并营收季增逾一成，同比增七成 。
立积供应Switch射频开关芯片，首季业绩创历史新高 ，同比增九成。该公司2月自结税后纯益同比增长185% 。
瑞昱供应Switch音频芯片 ，3月合并营收环比增长6.3％，首季业绩同比增长两成 ，创历史同期新高 。
存储方面，过去游戏机采用HD ，但其速度较慢 ，随着游戏软件越来越多，今年新机开始采用NAND ，这有利于提升游戏流畅度及下载速度 ，除了会推动游戏机内嵌的SSD增长外 ，还可以刺激外接扩充的存储卡，预计下半年会看到其对相应芯片业绩的贡献 ，且未来仍会有快速增长空间 。
医疗器械MCU
本次疫情爆发 ，使得测温仪和呼吸机等医疗设备成为了全球关注的焦点 ，而其市场需求也出现了井喷式的增长 ，使得相应的MCU和传感器供不应求。据工商时报报道，3月中旬及之前，额温枪相关电子元器件主要是中国大陆终端客户在应急载货，最近因为殴美客户需求暴增 ，台湾地区各大MCU厂在交货大陆医疗器械公司的同时，也陆续收到欧美制造企业的很多询单 。
其中，有一个重要转变 ，是世界各国政府开始公布不同水平的封禁政策 ，定点医疗机构和人民重视程度的提升，直接催生了公共设施和国民的温度测量要求 。相关生产商除向国际IDM大厂提交订单以外 ，也开始向中小型MCU厂家寻找方案和一手货源 。
中国大陆极少数具备出口殴美医疗资质的公司已收到很多订单 ，上游MCU 、红外传感器等电子元器件供应链也热闹起来 。
因为通用性强 ，大陆MCU厂家也已经主动促进方案开发量产和替代 ，伴随着开工率和生产能力的提高，也有希望在海外订单的大蛋糕中分到一块。
硅片
无论是哪个应用领域，何种类型的芯片 ，其制造和生产都离不开上游的主要半导体材料——硅片。疫情对多种类型芯片的拉动 ，也带动着硅片市场发展 。从刚过去的三个月来看，市场对硅片的总体需求还是可观的 ，不过，疫情的不确定性也将给下半年全球硅片市场带来诸多不确定性 。以中国台湾的硅片企业为例 ，岛内三大硅片厂环球晶、中美晶及合晶3月营收较上月均实现正增长，且增长幅度均超过一成。由于市场担忧日本封城后（日本是全球第一大硅片产地） ，未来可能对全球硅片供给产生影响 ，因此出现预防性采购增加情况 。
环球晶3月营收较上月增加18% ，创近六个月新高 。中美晶3月营收环比增长17% ，第一季度营收环比增0.2% ，但同比减12.7% 。合晶3月营收环比增长13.0%，第一季营收较去年第4季略增1.19% 。日本疫情3月出现扩大迹象 ，市场也出现下游厂有预防采购增加的情况 ，带动了台湾地区硅片厂3月营收增长。
昨天，SEMI发布的硅片市场报告（Silicon Wafer Market Monitor）指出，今年下半年硅片市场有两种可能情况出现 ：一是疫情造成的市场不确定性持续发酵 ，全球硅片市场销售下滑；二是因芯片销售反弹强劲 ，呈现上升态势 。
SEMI认为，关键在于疫情产生的不确定性是否会导致硅片需求下降 ，或是对市场的重大冲击可以控制在短期的几个月内 。
若疫情持续肆虐 ，影响半导体市场需求至今年下半年 ，硅片的出货量增长预计只能延续到第二季度，并在第三季度开始下滑。在这种不乐观的情况下 ，尽管第二季度出现大幅增长 ，预估今年12吋硅片出货量将持平或略有下降 ，8吋和6吋的出货量将分别减少5%和13% 。
不过，如果今年下半年开始出现产业强劲复苏的迹象 ，第二季度的囤积库存将有助于推动硅片出货量的增长 。
总结
疫情给半导体业带来了严峻挑战 ，同时也蕴藏着机遇 ，无论是当下 ，还是不确定的下半年 ，挑战和机遇肯定还将并存，需要提前研究和把握 。
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