在当前经济形势下

，中央决定启动“新基建”刺激经济
，“新基建”将带来巨大机会
，大量企业“新基建”中受益

。

具体来说
，“新基建”包括7大产业方向：5G基站建设
、新能源汽车充电桩、大数据中心
、人工智能
、工业互联网、特高压
、城际以及城轨交通


。

5G基站建设

2020年5G正式商用



，5G的产业链条非常之广



，梳理之后主要又是几项
，分别是
：基站天线、射频器件、小基站、光纤光缆、PCB、主设备


、光模块。

5G产业链全景图
：

设备商：中兴通讯、烽火通信
；

PCB
：深南电路
、沪电股份
、生益科技

；

光模块：光迅科技、中际旭创、华工科技；

天线：通宇通讯
、东山精密
、世嘉科技；

天线振子
：硕贝德

、信维通信


、飞荣达、科创新源；

射频
：卓胜微
；

滤波器



：大富科技




、武汉凡谷
、世嘉科技、东山精密、春兴精工；

小基站

：宜通世纪
、华星创业




、邦讯技术
；

网络规划实施

：国脉科技





、杰赛科技、日海智能
、中通国脉、富春股份
；

基站配套

：数知科技
、北讯集团
、英维克、日海智能、中光防雷。

同时，5G 的三大应用场景（增强移动宽带 eMBB




、大连接物联网 mMTC
、超高可靠超低时延通信 uRLLC）
，其中 mMTC 和 uRLLC 均和物联网相关



。

新能源汽车充电桩

充电桩产业链条上的重要角色有：充电运营商、设备生产商
、整体解决方案商
。

这三者都扮演了重要的角色，且常常相互重合。

新能源汽车充电桩产业链全景图

：

整车及电池涉及宁德时代
、比亚迪


、贝特瑞等

；

充电桩涉及众业达
、特锐德


、万马股份等
；

新能车ETF里面则广泛地包括了新能源产业链公司。

大数据中心

根据数据从产生到应用、继而产生新数据的过程大数据产业形成了一个环形产业链


。

从数据产生到应用，参与企业逐渐增多

，数据价值逐级放大
。

大数据产业链全景图
：

大数据产业链相关上市公司主要有
：

1

、大数据IT基础设施

：天玑科技
、银信科技
、网宿科技
；

2、数据资源获取
：主要是通过移动终端
、车载终端


、互联网等方式来获取
，互联网阿里和腾讯以及京东是主要资源获取渠道。科大讯飞（语音数据）

、四维图新(车载用户数据）、易联众（企业人力资源数据）

、恒生电子（金融数据）等

。

3、大数据存储
：光环新网（云存储）

、紫光股份（云储存）、数据港、海量数据


、东方国信
；

4

、数据整合和分析
：数据整合（IB）

，用友软件


、久其软件、捷成股份

、浪潮信息




、华胜天成、荣之联、东方国信；数据综合处理，拓尔思

、东方国信、美亚柏科。

5、数据安全：启明星辰






、绿盟科技
、卫士通、北信源


、蓝盾股份

；

6





、数据应用和消费：其实也就是最下游的行业，这个内容是最多的
。

人工智能

人工智能产业链全景图

：

工业互联网

工业互联网产业链全景图


：

工业互联网平台主要有东方国信

、宝信软件

；电力物联网主要包括恒华科技、国电南瑞
、林洋能源等
；网络侧主要是移远通信和移为通信。此外
，还有此前热度比较高的东土科技等

。

全球电子设备智能制造巨头：工业富联

工业云平台龙头企业

：东方国信

专注于智能制造服务深度绑定西门子：能科股份

云平台公司：用友网络

，海尔智家







，美的集团，三一重工

工业通信设备制造商

：映翰通

通信模块制造商

：广和通



，高新兴

特高压

特高压产业链图
：

特高压设备主要产商

2020年电网投资有望超预期，特高压建设加速，同时在电力物联网





、芯片/IGBT
、配电网等方面仍有结构性增长
。

特高压主要涉及的公司包括

：国电南瑞、长高集团
、平高电气、许继电气


、炬华科技
、国网信通

、长缆科技

、中国西电

、远光软件、林洋能源
、海兴电力


、汇金通

、风范股份、金利华电


、新宏泰

、中元股份、通光线缆


、平高电气
、国电南自、大连电瓷、通达股份



、安靠智电
、科林电气

、保变电气

、精准信息


、置信电气、汉缆股份
、经纬辉开、长缆科技

、广电电气
、ST远程、东方铁塔、中环装备


、四方股份、杭电股份、德威新材
、华明装备



、恒星科技、智慧能源、东材科技



、中国西电


、思源电气、亿嘉和
、特变电工、*ST百特、电科院、涪陵电力、中电电机、*ST北讯、梦网集团、中天科技




、卧龙电驱

、长园集团
、亨通光电
、河钢股份

、内蒙华电、神马电力等


。城际以及城轨交通

城市轨道交通产业链全景图：

轨道交通行业公司排名前十的分别是中国中铁、中国铁建

、中国中车
、比亚迪



、上海电气、香港铁路有限公司
、中国通号
、隧道股份
、国电南瑞

、广深铁路
。

同时还要关注优质零部件公司康尼机电

、华铁股份、晋亿实业
、晋西车轴、天铁股份和新筑股份等
。

注明



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